中联重科 土方机械和高机事务稳定添加

  2024H1土方机械事务完成盈余收入35.16亿元，同比添加19.89%。公司土方机械快速补齐超大挖、细小挖产品型谱，依托全球抢先的“灯塔工厂”，快速提高产品竞赛力。国内商场要点聚集头部客户、矿山范畴的开辟，产品赢得客户口碑，中大挖商场占有率居职业前列。上半年高机事务完成盈余收入39.55亿元，同比添加17.75%。高空作业机械强化技能和产品的立异才能，在技能、质量、本钱、服务方面中心竞赛优势更强，为国内类型最全的高空设备厂商。公司高机电动化技能水平继续抢先，为职业界首先推出新一代分布式驱动电液集成操控技能的企业。一起公司推出职业创始玻璃幕墙智能装置体系，电驱体系安全操控技能、臂架结尾直线运动操控技能等均已完成批量搭载。上半年，农业机械完成盈余收入为23.43亿元，同比添加112.51%。农业机械充沛的发挥工程机械资源优势，优化产品结构大力推动产品升级，全方位提产增效，产品全面高端化、智能化、绿色化。烘干机稳居国内职业榜首，小麦机稳居职业第二;拖拉机全体销量敏捷添加，全新的玉米机、水稻机、插秧机产品投入商场，为农机开展积储继续添加的新动能。

  2024H1公司海外营收为120.48亿元，同比添加43.90%，海外营收占比为49.10%，同比提高14.32pct海外事务毛利率为32.13%，较国内事务高7.50pct。公司坚决国际化开展的战略，加快海外商场拓宽。跟着拉美、非洲、印度等开展中区域，以及欧盟和北美等发达国家区域的商场打破，海外商场布局愈加多元化，区域出售结构逐渐优化。估计公司2024年-2025年EPS分别为0.52元0.64元、0.79元，对应PE分别为12倍、10倍、8倍，保持“买入”评级。

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